安徽省高速地产集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“高速地产”）拟发行2016年度第一期中期票据。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商，兴业银行股份有限公司为此次中期票据的联席主承销商。2.本期发行金额共计5亿元人民币中期票据，期限3年。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行人安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，1该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网，网址如下：/和二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：高速地产/ 本指安徽省高速地产集团有限公司公司/公司/发行人安徽交控/ 担指安徽省交通控股集团有限公司保人/ 交控集团公司中期票据本次发行指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指本期中期票据的发行本期中期票据指发行额度为5亿元，期限为3年的安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行公告指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》主承销商兼簿指负责实际簿记建档的操作者，即上海浦东发展记管理人银行股份有限公司联席主承销商指兴业银行股份有限公司2承销团指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团审计机构指安徽安瑞会计师事务所、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师簿记建档指安徽天瑞律师事务所指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由由簿记管理人记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿的程序，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中薄记建档是薄记建档的一种实现形式，通过集中薄记建档系统实现薄记建档过程全流程线上化处理北金所指北京金融资产交易所有限公司管理办法指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》承销协议余额包销指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《安徽省高速地产集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》，该承销协议的版本为交易商协会备案版本指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照《安徽省高速地产集团有限公司非金融企业3债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入人民银行指中国人民银行协会/交易商指中国银行间市场交易商协会协会上海清算所银行间市场工作日指银行间市场清算所股份有限公司指全国银行间债券市场指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元人民币元最近三年指 2012年、2013年和2014年最近三年及一指 2012年、2013年、2014年和2015年1-9月期三、本期发行基本情况发行人中文名称：安徽省高速地产集团有限公司Anhui high-way real estate groupCo., Ltd英文名称：法定代表人：注册资本：夏柱兵人民币3,000,000,000元4成立日期：2009年7月22日工商登记号：340000000046822安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高新技术产业园12号楼230022住所：邮政编码：电话：0551真号码:0551政许可经营项目：房地产开发、经营。一般许可项目：项目投资及管理，房地产中介代理及咨询服务，建设、交通、环保工程监理、技术服务，建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车（不含小轿车）销售，商务信息咨询，房屋租赁、物业管理，工程造价咨询，招标代理。经营范围