昆山经济技术开发区资产经营有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

昆山经济技术开发区资产经营有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人：昆山经济技术开发区资产经营有限公司主承销商：中信银行股份有限公司二○一六年一月 一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、昆山经济技术开发区资产经营有限公司本期发行“昆山经济技术开发区资产经营有限公司2016年度第一期超短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP75号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、昆山经济技术开发区资产经营有限公司本次注册总规模为30亿元，本期发行规模为5亿元人民币，期限为270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《昆山经济技术开发区资产经营有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）或上海清算所网站（/）。2 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/昆山经开：昆山经济技术开发区资产经营有限公司：具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券本期超短期融资券：发行额度为5亿元，期限为270天的昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2016年度第一期超短期融资券本期发行发行公告：本期超短期融资券的发行行为：发行人根据《管理办法》及交易商协会相关自律规范文件制作的《昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》募集说明书：发行人为本次超短期融资券发行而根据有关法律法规制作的《昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会主承销商承销团：中国人民银行：中国银行间市场交易商协会：中信银行股份有限公司：主承销商为发行昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2016年度第一期超短期融资券而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队：主承销商与发行人为本次发行签订的《昆山经济技术开发区资产经营有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销协议余额包销簿记建档：主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方3 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人：簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任北金所：北京金融资产交易所有限公司《管理办法》： 2008年4月9日，中国人民银行以中国人民银行令〔2008〕第1号公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日节假日元：每周一至周五，不含中国法定节假日：国家规定的法定节假日和休息日：文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元4 三、本期发行基本情况超短期融资券名称：昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行人：昆山经济技术开发区资产经营有限公司：中信银行股份有限公司主承销商注册通知书文号：中市协注[2015]SCP75号企业待偿还债券余额：截至本次发行前，发行人待偿还债券余额为79亿元，其中：中期票据待偿还余额为20亿元，短期融资券待偿还余额为23亿元，超短期融资券20亿元，私募公司债16亿元。本次注册金额本期发行金额超短期融资券期限超短期融资券面值发行价格：RMB3,000,000,000.00元：RMB500,000,000.00元：270天，自2016年1月15日至2016年10月11日：本期超短期融资券面值为100元：本期超短期融资券面值发行本期超短期融资券利：本期超短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建率档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在超短期融资券存续期限内固定不变。本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率发行对象：由集中簿记建档结果确定：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式发行方