晋能集团有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书中期票据注册金额：50亿元中期票据发行金额：5亿元中期票据担保情况：无担保发行人主体评级：AAA本期中期票据发行期限：5+N主承销商及簿记管理人:中信银行股份有限公司二〇一五年七月1 重要提示本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。主承销商对此笔长期限含权中期票据不承担任何隐形担保责任，投资者应审慎投资。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 目录第一章释义.......................................................................................................................................5第二章风险提示及说明...................................................................................................................9一、与本期中期票据相关的投资风险.............................................................................................9二、发行人的相关风险.....................................................................................................................9第三章发行条款...........................................................................................................................20一、本期中期票据主要发行条款...................................................................................................20二、认购与托管...............................................................................................................................22三、发行安排...................................................................................................................................23第四章募集资金运用...................................................................................................................25一、本期中期票据募集资金的使用...............................................................................................25二、本期中期票据募集资金的管理...............................................................................................25三、发行人承诺................................................