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晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人：晋能集团有限公司主承销商：中信银行股份有限公司二〇一五年七月 一、重要提示1、晋能集团有限公司本期发行“晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、晋能集团有限公司中期票据注册规模为50亿元，本期发行规模为5亿元，无固定期限。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和银行间市场清算所股份有限公司网站（）。6、晋能集团有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/晋能集团：指晋能集团有限公司非金融企业债务融资工 ：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市具（简称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据本期发行：指晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据：指本期中期票据的发行行为发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》人民银行：指中国人民银行交易商协会上海清算所：指中国银行间市场交易商协会：指银行间市场清算所股份有限公司同业拆借中心主承销商承销团：指全国银行间同业拆借中心：指中信银行股份有限公司：指簿记管理人为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《晋能集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议余额包销：指承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》：指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据3 全部自行购入的承销方式集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行银行股份有限公司担任。《管理办法》：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）：如无特别说明，指人民币元法定节假日或休息日元北金所：指北京金融资产交易所有限公司。4 三、本期发行基本情况中期票据名称：发行人全称：晋能集团有限公司2016年度第一期中期票据晋能集团有限公司企业待偿还债务融资工截至募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额：具及其他债券余额共计320亿元。其中：中期票据65亿元，企业债70亿元，定向工具185亿元。人民币伍拾亿元（RMB5,000,000,000元）人民币伍亿元（RMB500,000,000元）本次注册金额：本期发行金额：中期票据期限：注册通知书文号：中期票据面值：发行价格：无固定期限中市协注[2015]MTN299号本期中期票据面值为100元本期中期票据面值发行利率确定方式：–本期中期票据采用固定利率计息；–本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；–前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收