2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。  2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券 （简称“15沛县城投债”）。 （二）发行总额：人民币 9亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 7年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发 行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年 利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据 市场情况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末 分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起 不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。  2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行对象： 1、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）； 2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或 A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律 规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。  2015年沛县城市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义.........................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................3 第二条本次债券发行的有关机构 ........................................................4 第三条发行概要 ....................................................................................8 第四条认购与托管 ..............................................................................11 第五条债券发行网点 .........................