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 2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 1  2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年海航集团有限公司公司债券（简称“15 海航债”）。 （二）发行总额：人民币 30亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存 续期内前 5年票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为《2015年海航集团有限公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y） 利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案。在本期债券存续期限的第 5年末，如发行人行使上调票 面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5年 票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2  2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，上调幅度为 0至 300个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。 （五）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 （六）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受 发行人对利率的调整。 （七）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上证所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行对象为在中央 国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；通过上证所协议发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：本期债券由大新华航空有限公司提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体信用级别为 AA+。 3  2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书 目录 释义...........................................................................................