2015年渣打银行(香港)有限公司人民币债券募集说明书.docVIP

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者在购买本期债券前，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明主管部门对本期债券的投 资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。 2015年渣打银行（香港）有限公司 人民币债券募集说明书 发行人：Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited （中文名称：渣打银行（香港）有限公司） 注册地址：香港德辅道中 4-4A号 32楼 牵头主承销商、牵头簿记管理人 中信证券股份有限公司 联席主承销商、联席簿记管理人 渣打银行（中国）有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司 二〇一五年十一月二十三日  2015年渣打银行（香港）有限公司人民币债券募集说明书 发行人声明 经《中国人民银行关于渣打银行（香港）有限公司在境内发行金融债券的批 复》（银函[2015]465号）核准，Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（渣 打银行（香港）有限公司）经董事会批准，拟在全国银行间债券市场发行金额不 超过 20亿元人民币（含 20亿元）的债券。现发行人拟发行 10亿元的“2015年 渣打银行（香港）有限公司人民币债券”（“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场公开发行。投资者在购买本期债券前，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门 对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循适用法律、法规、中国人民银行所颁布的规范 性文件的规定，以及中国人民银行对本期债券发行的批准，并结合发行人实际情 况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债 券发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完 整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载 明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人、牵头主承销商及联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 有关发行人所适用会计准则的提示声明 发行人的综合财务报表及附注是根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告 准则》编制。投资者在阅读本募集说明书所援引的财务数据及指标时，应结合发 行人的综合财务报表及附注进行阅读。 有关法定节假日的提示声明 本募集说明书中所指法定节假日为中国内地和香港特别行政区的法定节假 日。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时应考虑法定节假日亦包括香港特别 行政区的法定节假日的情形。 1  2015年渣打银行（香港）有限公司人民币债券募集说明书 有关在本募集说明书中使用香港法律词汇的提示声明 本募集说明书包含若干字词及陈述（包括但不限于第三章《债券清偿顺序说 明》、第九章《发行人受监督和管理情形》及第十五章《发行人律师的法律意见》 中有关香港法规的内容）是根据香港有关法例予以定义，该等字词及陈述可能与 中国法律赋予的定义有差别，故在阅读本募集说明书时应参考相关香港法例对该 字词及陈述的释义。投资者如有任何疑问，应咨询自己的香港法律顾问。 有关发行人可选择提前赎回本期债券的提示声明 在出现本期债券的条款和条件规定的相关情形时，发行人可以自行选择根据 本募集说明书第五章“本期债券情况”中的“提前赎回”章节中的相关条款赎回 本期债券。有关本期债券提前赎回的相关风险，请参阅本募集说明书第四章“风 险因素”第四部分“与债券发行有关的风险提示”中的“发行人可选择赎回的债 券”。 有关前瞻性陈述的提示声明 本募集说明书包含若干前瞻性陈述。前瞻性陈述是关于，或可能影响到未来 事项的陈述。这些事项以发行人董事对趋势的展望为基础，可能包括本发行集团 的未来策略、经营计划和经营成果。这些事项受到多种风险及不确定因素的影响， 可能会造成实际结果严重偏离前瞻性陈述中的关于预期的概述。这些因素不仅限 于监管的发展，还包括证券市场、IT方面的进步与竞争性以及一般运营情况。 当本募集说明书中使用字词“估计”、“计划”、“有意”、“预期”、“相信”、 “期望”、“应当”以及其他类似表述时，如其与本发行集团及其管理有关，则这 些表述旨在使读者辨别前瞻性表述。读者不应过度依赖这些仅以截至本募集说明 书封面载明日期情况为