2015年第三期国家电网公司企业债券募集说明书摘要.docVIP

 2015年第三期国家电网公司企业债券 募集说明书摘要 债券名称 发行总额 2015年第三期国家电网公司企业债券。 发行总规模为人民币100亿元。 期限及规模 发行价格 债券利率 本期债券分为两个品种，其中品种一为3年期品种，计划发行规模为人民币 80亿元；品种二为5年期品种，计划发行规模为人民币20亿元。 债券面值人民币100元，平价发行，以人民币1,000万元为一个认购单位，申 购金额必须是人民币1,000万元的整数倍且不少于人民币1,000万元。 本期债券采用固定利率方式，各品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基 本利差。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与簿记管理人根据 簿记建档情况，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债 券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另 计息。 发行方式及对象 信用等级 以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA。 债券担保 本期债券无担保。  发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行 材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。  其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说 明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  目录 释义.......................................................................................................................2 第一条债券发行依据.........................................................................................5 第二条本期债券发行的有关机构 ....................................................................6 第三条发行概要...............................................................................................20 第四条承销方式...............................................................................................24 第五条认购与托管...........................................................................................25 第六条债券发行网点.......................................................................................26 第七条认购人承诺............................................................