2015年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.docVIP

 萍乡市汇丰投资有限公司 2015年小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照中国有关法律、法规的要求，对本期债 券募集说明书及其摘要进行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 2  萍乡市汇丰投资有限公司 2015年小微企业增信集合债券募集说明书 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增 信集合债券（简称“15萍乡汇丰小微债”）。 （二）发行总额：7亿元。 （三）债券期限：本期债券为 4年期，在存续期内第 3年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内前 3年 票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间上 限不超过 2.90%，即簿记建档区间上限不超过 2.90%。Shibor基准利 率为本期债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的 Shibor（1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定， 并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3年固定不变。 在本期债券存续期的第 3年末，发行人可选择上调本期债券票面 利率 0至 300个基点（含本数），债券票面利率为本期债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期最后 1年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人 将在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 15个工作日刊登关于是 否上调本期债券利率及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债 券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债 券利率及上调幅度公告后的 5个工作日内进行登记；若投资者未做登 3  萍乡市汇丰投资有限公司 2015年小微企业增信集合债券募集说明书 记，视为继续持有债券并接受上述调整。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相结 合的方式发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 4  萍乡市汇丰投资有限公司 2015年小微企业增信集合债券募集说明书 目 录 释 义................................................... 6 第一条 债券发行依据..................................... 8 第二条 本次债券发行的有关机构 ...........................9 第三条 发行概要........................................ 13 第