2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.docVIP

 2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《资金账户监管协议》中的安 排。 I  2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明 的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业 增信集合债券（简称“15西投小微债 02”）。 （二）发行总额：西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券 发行总规模不超过 8亿元，分期发行。 （三）本期发行额：人民币 4亿元整。 （四）债券期限和利率：本期债券为 4年期，第 3年期末附发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用固定利率 形式，票面年利率由 Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准 利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年 Shibor（1Y） 利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确 II  2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3年固定不变； 在本期债券存续期的第 3年末，发行人可选择在债券原票面利率基础 上上调或下调票面利率 0至 300个基点（含本数），债券票面年利率 为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债 券存续期后 1年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 3年末是 否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）承销方式：本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销 的方式进行承销。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。投 资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立的 一级托管账户托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所协议发行 的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式发行。 （八）发行范围及对象：（1）本期债券通过承销团成员设置的发 行网点公开发行，在中央国债登记结算有限责任公司开户的机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）。（2）通过上海证券交易所发行： 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （九）债券担保：本期债券为无担保债券。 III  2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 （十）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 （十一）发行期限：3个工作日，即自 2016年 1月 29日起，至 2016年 2月 2日止。 IV  2015年第二期西安投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 目录 释义 ..