2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书.docVIP

 2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 I  2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券（简 称“15湘产债”）。 （二）发行总额：人民币叁亿元（RMB300,000,000.00）。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，第 5年末附 发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。本期债券的票面年利率将根据簿记建档结果，经发行人 和主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券票面年利率在债券存续期内前 5年固定不变，在存续期 限的第 5年末，发行人可选择上调票面利率 0至 100个基点（含本数）， 票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率加上上调基点，在债券存 续期后 2年固定不变。 II  2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%，上调后票面年利率 在债券存续期后 2年固定不变。 （六）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 5个计息年度付息日前的第 10个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述 调整。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。 （十）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合的 方式发行。 （十一）发行范围及对象：（1）承销团成员设置的发行网点公开 发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境 III  2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（ 2）上海证券交 易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用级别为 AA级，发行人长期主体信用级别为 AA级。 （十三）债券担保：本期债券无担保。 IV  2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 目录 释义............................................