2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书.docVIP

 2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 本期债券附设发行人续期选择权，即在本期债券每 5个计息年度 末，如果本期债券信用评级机构对发行人最近一期的主体长期信用等 级评定为AA或以上，则发行人有权选择将本期债券期限延长5年，或 选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 I  2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《贵阳市城 市轨道交通有限公司可续期公司债券债权代理协议》、《贵阳市城市轨 道交通有限公司可续期公司债券持有人会议规则》、《贵阳市城市轨道 交通有限公司可续期公司债券账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：贵阳市城市轨道交通有限公司。 （二）债券名称：2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公 司债券（简称“15贵阳轨道可续期债”）。 （三）发行总额：人民币 20亿元整。 （四）债券期限：本期债券以每 5个计息年度为 1个计息周期。 在本期债券每 5个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延长 5年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 II  2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书 （五）票面利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按 年计息。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每 5年 确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1,250个工作日的一周上海 银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小 数），其后每 5年的当期基准利率为在该 5年计息周期起息日前 1,250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保 留两位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布。 本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档 结果确定。首次发行票面利率将在簿记建档结果公告之前报国家有关 主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 21 个计息年度开始 票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 500个基点（1个 基点为 0.01%，下同），在第 21 个计息年度至第 25 个计息年度内保 持不变；从第 26 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上 基本利差再加上 1,000个基点，在第 26个计息年度至第 30个计息年 度内保持不变；从第 31 个计息年度开始，每个计息周期适用的票面 利率为当期基准利率加上基本利差再加上 1,500个基点。本期债券票 面利率计算公式如下表所示： 计息年度 票面利率公式 第 1至 20个计息年度 当期基准利率+基本利差 第 21至 25个计息年度 当期基准利率+基本利差+500基点 III  2015年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书 第 26至 30个计息年度 当期基准利率+基本利差+1,000基点 从第 31 个计息年度开 当期基准利率+基本利差+1,500基点 始的每个计息周期 （六）发行人续期选择权:在本期债券每 5个计息年度末，如果本 期债券信用评级机构对发行人最近一期的主体长期信用等级评定为 AA或以上，则发