2016年六盘水市开发投资有限公司公司债券募集说明书.docVIP

一  声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要 求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 I  作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及《账户及资金监管协 议》中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所均按 要求出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责 任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 II  （一）债券名称：2016 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 （简称“16六盘水开投债”）。 （二）发行总额：人民币 20亿元。 （三）债券品种及期限：本期债券为 7年期固定利率债券，并附 加本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7个计 息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为Shibor基准 利率加上基本利差。基本利差上限为1.15%，即簿记建档利率区间上 限为4.50%。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S）上公 布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.35%（四舍五入保留两 位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证 III  券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，通过上海证券交易 所发行的发行期限为3个工作日。 （八）信用安排：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AA级，本期债券的信用级别为 AAA级。 IV  目 录 释 义 ....................................