2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书.docVIP

2016年吉林市城市建设控股集团有限公司 联席主承销商  2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联席主承销商勤勉尽责声明 本期债券联席主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘要不 致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承 担。 1  2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司 债券（简称为“16吉市城建债”）。 （二）发行总额：不超过人民币 21.5亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置本金 提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计 息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿 记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行 利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市 场情况充分协商后确定。 （五）发行价格：债券面值 100元，平价发行，以 1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为 2  2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （八）信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA。 （九）债券担保：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证。 3  2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.................................................................................................................5 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 债券发行依据...............................................................................7 本次债券发行的有关机构...........................................................8 发行概要.....................................................................................13 认购