2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行 后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《 2016年 南京溧水城市建设集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、 《2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券受托管理协议》、 1  2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 《2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集资金账户与 偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司 债券（简称“16溧水债”）。 （二）发行总额：人民币 9.80亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，附本 金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末 分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金。本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利 差（Shibor基准利率为簿记建档日前 5个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年 期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小 数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内 固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 2  2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 式，采取通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证 券交易所网下向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开 发行相结合的方式发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （五）债券担保：本期债券无担保。 （六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 3  2016年南京溧水城市建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 释义 在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人、溧水城建或公司：指南京溧水城市建设集团有限公司。 本期债券：指总额为 9.80亿元人民币的 2016年南京溧水城市建 设集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 证券登记机构或托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司 （以下简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国证券登记公司上海分公司”）。 主承销商、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：指簿