2016年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券评级报告.docVIP

 公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。  公司债券信用评级报告 发债主体 公司成立于1998年5月，前身为吉林市城市基础设施开发建设有 限公司，经吉市建办字【1998】6号文批准，由吉林市房屋拆迁安置公 司和吉林市建业房地产集团有限公司共同出资200万元成立。1998年 10月，吉林市房屋拆迁安置公司和吉林市建业房地产集团有限公司将 其出资转让给吉林市市政建设总公司和吉林市第一建筑工程公司，公 司注册资本增至0.20亿元。1999年8月，吉林市城乡建设委员会对公 司以货币注资8.25亿元，公司股东增加吉林市城乡建设委员会，注册 资本变更为8.45亿元。1999年9月，经公司股东会议决议，变更为国 有独资公司，吉林市城乡建设委员会为公司唯一股东。2004年3月， 根据吉市政办发【2004】8号文《吉林市人民政府关于进一步理顺市城 市基础设施开发建设有限公司的决定》，公司变更为直属吉林市人民政 府的法人实体。2008年8月，更名为吉林市城市建设集团有限公司， 2010年5月，正式更为现名。截至 2014年末，公司注册资本为8.45 亿元，吉林市人民政府拥有公司100%股权，为公司股东和实际控制人。 公司是吉林市最重要的基础设施建设投融资主体及国有资产运营 管理主体，主要经营范围为市政道路、桥梁、给排水工程、供热供气 工程、公交客运、房地产开发与经营、城市基础设施工程承包、建筑 装修、房地产信息咨询等工作。截至2014年末，公司纳入合并报表范 围的子公司共有15家。 发债情况 本期债券概况 本期债券是公司面向中央国债登记公司开户的合格境内机构投资 者和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证 券账户的机构投资者发行的公司债券，总额不超过21.5亿元人民币， 发行期限为 7年，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本 期债券存续期的第3～7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比 例偿还债券本金。债券面值 100元，采用实名制记账方式平价发行。 中证信用为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 募集资金用途 本期公司债券拟募集资金不超过21.5亿元人民币，其中18.40亿 元用于项目建设，主要投向火车站综合交通枢纽西广场建设、吉林市 城镇污水处理设施配套管网工程等合计4个项目，3.10亿元用于补充 流动资金。具体情况如下表所示： 3  公司债券信用评级报告 表1 序 债券募集资金投向项目情况表（单位：亿元） 预算总募集 项目名称 批准文号 用地 环评 号 投资 额度 车站综合交通枢纽—吉市发改审批发土地利用规划审查吉市环建字 【2013】153号 【2013】48号 吉林市城镇污水处理吉发改审批吉国土资预审字吉环审(表)字 【2012】248号【2012】4号 【2011】801号 吉林市龙潭区国有工吉发改审批吉国土资预审函吉市环建房字 【2014】329号【2014】25号 【2014】04号 吉林市生活垃圾处理吉发改审批发吉国土资预审字吉环审字【2010】 1 2 3 4 11.48 8.00 5.98 4.10 6.69 4.60 西广场建设 意见 设施配套管网工程 矿棚户区改造项目 2.57 1.70 26.71 18.40 场改造工程 【2010】611号【2010】534号 27号 合计 - - - 数据来源：根据公司提供资料整理 吉林火车站是吉林市重要的交通枢纽，车站综合交通枢纽—西广 场建设项目拟用地面积 10.73公顷，集中城际铁路、普速铁路、公路