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2016年第一期广州市城市建设投资集团 有限公司城市停车场建设专项债券 募集说明书  2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 本期债券品种一以每 5个计息年度为 1个重定价周期，附发行人 续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本 期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债 券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 I  2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人广州市城市建设投资集团有限公司、主承销商 广发证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 发行人律师广州金鹏律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限 公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施 承诺。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：广州市城市建设投资集团有限公司。 （二）债券名称：2016年第一期广州市城市建设投资集团有限 公司城市停车场建设专项债券（品种一简称“16穗城投可续期债 01”、 品种二简称“16穗城投债 01”）。 （三）发行总额：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000）。 （四）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一：以每 5个计 息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末附发行人续期选择权， 发行人有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年）， II  2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 或选择全额兑付本期债券。品种二：为 10年期固定利率债券，同时 附加第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。品种 一发行总额为 15亿元人民币，品种二发行总额为 10亿元人民币。 （五）债券利率确定方式：品种一：本期债券采用浮动利率形式， 单利按年计息。在本期债券存续的前 1个重定价周期（第 1个计息年 度至第 5个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 2个重定价周期开始， 每个重定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差 再加上 300个基点（1个基点为 0.01%，下同）。即： 重定价周期（计息年度） 票面利率计算公式 前 1个重定价周期（第 1至第 5个计息年度） 从第 2个重定价周期开始的每个重定价周期（从第 6 个计息年度开始的每个计息周期） 当期基准利率+基本利差 当期基准利率+基本利差+300个基点 基准利率在每个重定价周期确定一次。基准利率为发行公告日前 1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均 数（四舍五入保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率 为在该重定价周期起息日前 1250个工作日的一周上海银行间同业拆 放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券基本利差 及首次发行票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部 门备案。 品种二：在存续期内前 5年票面利率根据 Shibor基准利率加上 基本利差确定，Shibor基准利率为发行首日前 5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 III  2016年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 布的一年期 Shibo