2016年禹州投资总公司募集说明书摘要.docVIP

 2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体领导承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证发行人在募集说明书及其摘要中引 用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘要不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 1  2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书摘要 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对募集说明书及其本摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用综合承诺 发行人、各中介机构及河南省发改委均已出具信用承诺书，承诺 若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》 和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作 的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩 戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年禹州市投资总公司企业债券（简称 “16 禹州债”）。 （二）发行总额：人民币 12亿元。 （三）发行期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券。本期 债券票面年利率根据基准利率加上基本利差确定，基准利率为《2016 年禹州市投资总公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前 5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终发行票面年 利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定，并报国家相关主管 部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 2  2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书摘要 前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2019年起至 2023年， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息 随本金一起支付。 （五）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）债券担保：本期债券由河南省中小企业担保集团股份有 限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。 3  2016年禹州市投资总公司企业债券募集说明书摘要 目录 释义.........................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................4 第二条本次债券发行的有关机构 ........................................................4 第三条发行概要 ....................................................................................8 第四条认购与托管 .........................