2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书.docVIP

2016年第一期广州地铁集团有限公司 广州地铁集团有限公司 牵头主承销商、簿记管理人 2016年 4 月  2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人经营班子成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《广州地铁 集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》，接受《广州 地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券持有人会议规则》、《广 I  2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券账户及资金监管协议》 中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明 书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人广州地铁集团有限公司、牵头主承销商广发 证券股份有限公司、联席主承销商海通证券股份有限公司和广州证 券股份有限公司、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）、律师北京市中伦律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评 级有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和 违规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“16广州地铁专项债01”）。 （二）发行规模：本次债券发行总额不超过人民币 100亿元，拟 分期发行。本期债券为第一期，发行规模为40亿元。 II  2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 （三）发行价格：本期债券的面值为 100元，平价发行。 （四）债券期限：本期债券为不超过10年期，第5年末附发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券票面利率在存续期内前 5年固定不变，在存续期的第 5年末， 发行人可选择调整票面利率，存续期后 5年票面利率为本期债券存续 前 5年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在 存续期后 5年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续 期第 5年末调整本期债券后 5年的票面利率。发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日前的 20个交易日披露关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述 调整。 （八）回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告之日起 5个交易日内进行登记。 （九）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 III  2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （十）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者（国