2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中国民族证券有限责任公司已按照中国相关法律、法规 的规定及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行 材料进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》  对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公 司公司债券（简称“16嘉湘集团 01”）。 2、发行总额：人民币 6亿元。 3、债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置提前 还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末分别按照债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 4、债券利率：票面年利率根据 Shibor基准利率（Shibor基准利 率为本期债券申购配售办法公告日前 5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一 年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入）加上基本利差确定。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、  20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 6、发行价格：本期债券面值 100元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少 于人民币 1,000元。 7、发行方式与发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 通过承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。通过上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户 的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法 规另有规定除外）。 8、债券形式：实名制记账式债券，机构投资者在承销团成员设 置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。 9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。 10、担保方式：本期债券无担保。  释 义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下 含义： 发行人/本公司或公司：指嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司。 本次债券：指发行人发行的总额为人民币 12亿元的 2016年嘉兴 市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 6亿元的 2016年第一 期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发