2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债募集说明书.docVIP

 2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联席主承销商勤勉尽责声明 本期债券联席主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议，本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的权利及义务安排。 I  2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：广东恒健投资控股有限公司。 （二）债券名称：2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目 集合公司债券（简称“16恒健债01”）。 （三）基础发行规模：本期债券基础发行规模20亿元。 （四）追加发行选择权：发行人和联席主承销商有权根据簿记建 档结果，决定是否在基础发行规模20亿元的基础上追加不超过20亿元 的发行额度。 （五）债券期限：本期债券期限为10年期。 （六）债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称 “Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为发行 公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 II  2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书 利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术 平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券 的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 （八）认购托管：本期债券为实名制记账式企业债券。境内法人 凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办 人身份证及授权委托书认购本期债券，境内非法人机构凭加盖其公章 的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。本期 债券通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公 司开立的一级托管账户登记托管；通过上海证券交易所协议发行的债 券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 III  2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书 买者除外）。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 IV  2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书 目录 释义..................................................