2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区）项目收益债券募集说明书.docVIP

 2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区）项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规 定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实 性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 1  2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区）项目收益债券募集说明书 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议及其补充协议中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区） 项目收益债券（简称“16盘县棚改项目债 ”）。 （二）发行总额：人民币 15亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为 2.15%。Shibor基准 利率为申购区间和投资者申购提示性说明公告日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（） 上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 3.05%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面 2  2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区）项目收益债券募集说明书 年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。自本期债券存续期第 3年末起，逐年分别兑付债券本金的 25%、 25%、20%、20%、10%，最后 5期利息随本金一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）认购托管：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债 券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发 行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 3  2016年盘县城市棚户区改造项目（翰林片区）项目收益债券募集说明书 （十）增信安排： 贵州省红果经济开发区开发有限责任公司作为本期债券的差额 补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担 差额补足义务。 （十一）上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将申 请在上海证券交易所市场和银行间市