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2016年第一期本钢集团有限公司公司债券 二〇一六年月  2016年第一期本钢集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上 述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 1  2016年第一期本钢集团有限公司公司债券募集说明书 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用综合承诺 发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务 所对本期债券发行均已出具信用承诺书，辽宁省发改委已出具本期 债券审核工作信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据 《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于 进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规 定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期本钢集团有限公司公司债券（简 称“16本钢债 01”）。 （二）发行总额：本钢集团有限公司公司债券发行总额为人民币 24亿元，分期发行。本期债券为第一期，基础发行规模为 5亿元。 （三）追加发行选择权：发行人和主承销商有权根据簿记建档结 果，决定是否在基础发行规模 5亿元的基础上追加不超过 5亿元的发 行额度。 （四）债券期限：5年期，附债券存续期第 3年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券在其存续期内前 3年票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日 2  2016年第一期本钢集团有限公司公司债券募集说明书 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 3.04%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在 存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期前 3年固定不变。在本期债券存续期的 第 3年末，发行人可选择上调票面利率 0至 300个基点（含本数）， 债券票面利率为债券存续期前 3年的票面利率加上调基点，在债券存 续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期利息随本金 一起支付。 （七）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）公开发行。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。 3  2016年第一期本钢集团有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.........................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................4 第二条本次债