2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券募集说明书.docVIP

年 月  2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人和主管会计的负责人、会计师机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求，遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，已对本募 集说明书及其他发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 I  2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公 司公司债券（简称“16玉环城建债 01”）。 （二）发行总额：人民币 6亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，从第 3个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续 期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前 II  2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 5个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数（基准利 率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期 债券从第 3个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、4、 5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期前 2年每年应付利息单 独支付，后 5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年 度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发 行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）； 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 III  2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 法规禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 IV  2016年第一期浙江玉环城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 目录 声明及提示................................................................................................. I 释义...................................