2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书.docVIP

 2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，履行了勤勉尽责的 义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 - 1 -  2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企 业增信集合债券（简称“16诸暨经开小微债 01”）。 （二）发行总额：人民币 8亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 4年期固定利率债券，第 3年末附 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本 利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 存续期内前 3年固定不变。 - 2 -  2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书 在本期债券存续期的第 3年末，发行人可选择上调或下调票面利 率 0至 300个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前 3年票 面利率加上上调或减去下调基点，在债券存续期后 1年固定不变；投 资者有权选择在存续期的第 3年末是否将持有的该品种债券按面值 全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （八）认购托管：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债 券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发 行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 - 3 -  2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书 （十）信用安排：本期债券无担保。 （十一）上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将申 请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 - 4 -  2016年第一期诸暨市经济开发