2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

二 O一六年七月  2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2  2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人广东省广晟资产经营有限公司，主承销商广发 证券股份有限公司、平安证券有限责任公司，致同会计师事务所（特 殊普通合伙），广东广信君达律师事务所及联合资信评估有限公司均 已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司 公司债券（简称“16广晟债 02”）。 （二）发行规模：人民币壹拾肆亿元整（RMB1,400,000,000）。 （三）债券期限：本期债券为 15年期债券，在债券存续期的第 5个、第 10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。本期债券在存续期内前5年票面年利率由基准利率加上基 本利差确定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业 拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期 债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定 并报国家有关主管部门备案。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个、 第10个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率， 3  2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 （六）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5个、第10个 计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发 行人或选择继续持有期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售 或予以注销。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。 （八）发行范围及对象： 1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券：在中债登 记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2、通过上海证券交易所发行的债券：持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （九）还本付息方式：本债券每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。 （十一）债券担保：本期债券无担保。 4  2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义.............................................................................................................1 第一条债券发行依据 ................................................................................5 第二条本期债券发行的有关机构 .