2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书.docVIP

七  2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对 本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履 行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师由湖北法之星律师事务所同意 发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确认 募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引 致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 1  2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司 公司债券（简称“16荆东宝债”）。 （二）发行总额：不超过人民币 7亿元。 （三）债券期限：7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期 的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率 为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为《2016年荆门 市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终 基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商 2  2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）债券形式：实名制记账式。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协 议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行对象：本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （八）承销方式：承销团余额包销。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总 额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项 自兑付日起不另计利息。 （十）债券担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十一）认购与托管：投资者认购的本期债券由中央国债登记公 3  2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书 司及中国证券登记公司上海分公司托管记载。 （十二）债权代理人：中国工商银行股份有限公司荆门分行。 （十三）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA-级。 4  2016年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.................................