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 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商江海证券有限公司已根据《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2  2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、 《偿债资金专户监管协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，可咨询发行人或主承销 商。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债 券（简称“16衡阳交投债”）。 （二）发行总额：人民币 14亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为 7年期固定利率债券，并设 置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年 度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过【 2.15】%，簿 记建档利率上限不超过【5.50】%。Shibor基准利率为《2016年衡阳 3  2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书 市交通建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 【3.35】%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点及对象为在中央国债登记结算有 限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；在上海证券交易所的发行对象在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）信用级别：本期债券经上海新世纪资信评估投资服务有限 公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用级别 为AA。 （七）担保方式：发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保。用于抵押的国有土地，土地证编号为南国用（2011） 4  2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书 第A096号，土地用途为商服用地，土地面积约为 2,068,163.67平方 米。南国用（2011）第A096号土地经衡阳天翼资产评估有限公司评 估（评估基准日：2011年8月31日），并于2011年9月10日出具 衡天翼评字（2011）第 053号的评估报告，评估价值为 554,810.00 万元；具有证券从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司于 2014 年4月22日出具万隆评核字（2014）第3001号复核报告，对其原评 估值进行了复核确认。 （八）流动性支持：本