2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券债募集说明书.docVIP

 2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1  2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券（简称“16遵经开债”）。 （二）发行总额：人民币6亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期，同时设置本金提前偿还条 款，自债券存续期的第 3至 7年末，每年按照债券发行总额 20%的比 例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差上限为 2.86%，即簿记 建档利率上限为 6.20%（Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告 日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 均数 3.34%）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3至7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还债券本金，最后 5年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付 本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 2  2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 法律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券形式及托管形式：本期债券为实名制记账式债券。投 资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登 记公司开立的一级托管账户登记托管；通过协议发行方式认购的在上 海证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 （九）债券担保：无担保。 （十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 （十一）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后 1个月内， 发行人将申请在银行间市场和上海证券交易所市场，以及其他交易流 通市场上市或交易流通。 3  2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书 目录 释义 .........................................................................................................5 第一条债券发行依据................................................