2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书.docVIP

2016 4  2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《重庆两江 新区开发投资集团有限公司专项债券债券持有人会议规则》，接受《重 庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券账户及资金监管协议》、 《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券债权代理协议》之权 利及义务安排。 五、其他重大事项或风险提示 2  2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有 限公司专项债券。 （二）发行规模：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000）。 （三）发行价格：本期债券的面值为 100元，平价发行。 （四）债券期限：本期债券为 5年期债券，同时设置本金提前偿 付条款，债券存续期内的第 3、4、5年末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor 基准利率为发行公告前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）上公布的 Shibor利率的算 术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人 按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 3  2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书 （七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期 债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3年至第 5年每年分 别偿还债券发行总额的 30%、30%和 40%。每次还本时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当 年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额 计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。 （十）债券担保：本期债券为无担保债券。 4  2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书 目录 释义.............................................................................................................6 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八