2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券募集说明书.docVIP

 浙江义乌农村商业银行股份有限公司发行 2016年第一期“三农”专项金融债券募集说明书 发行人声明 为进一步加大对“三农”领域的信贷支持，加快推动农业现代化进 程，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于浙江义乌农村商 业银行股份有限公司发行 “三农”专项金融债券的批复》（银监复 [2015]232号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2015]第111号）核准，浙江义乌农村商业银行股份 有限公司拟于2016年4月19日在全国银行间债券市场发行2016年第一 期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券（以下简 称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债 券发行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行发行“三农”专项 金融债有关事项的通知》和其它相关法律、法规、规范性文件的规定 以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的 批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 1  浙江义乌农村商业银行股份有限公司发行 2016年第一期“三农”专项金融债券募集说明书 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任 何说明。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 的相关规定履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后 4个月以 内披露上一年度的年度报告；在本次债券存续期间的每年 7月31日前 披露债券跟踪信用评级报告；对影响发行人履行债务的重大事件，将 及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况，并按照其指定的方 式向投资者进行披露。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （）、中国货币网（） 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 2  浙江义乌农村商业银行股份有限公司发行 2016年第一期“三农”专项金融债券募集说明书 本期金融债券基本事项 一、基本条款 1、发行人：浙江义乌农村商业银行股份有限公司。 2、债券名称：2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公 司“三农”专项金融债券。 3、本期债券发行额：本期债券计划发行总额为人民币8亿元。 4、本期债券期限：本期债券为三年期固定利率债券。 5、债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于 商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本债券、 混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 6、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将根据 市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门 备案，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 7、债券面值：本期债券的面值为人民币100元，即每一记账单位 对应的债券本金为人民币100元。 8、发行价格：按债券面值平价发行。 9、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发 行。 10、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人民 银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。 3  浙江义乌农村商业银行股份有限公司发行 2016年第一期“三农”专项金融债券募集说明书 11、招标日：2016年4月19日。 12、发行期限：2016年4月19日起至2016年4月21日。 13、缴款日：2016年4月21日。 14、起息日：2016年4月21日。 15、付息日：为本期债券存续期限内每年的 4月21日（如遇法定 节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另 计利息）。 16、兑付日：本期债券的兑付日为2019年4月21日（如遇法定节 假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利 息）。 17、债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结 算有限责任公司统一托管。 18、债券评级：经中诚信国际信用评级有