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2016年第一期海航集团有限公司 海航集团有限公司 主承销商  2016年第一期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事局已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已 对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择 权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限 延长1个重定价周期（即延续3年），或全额兑付本期债券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 I  2016年第一期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《海航集团有 限公司可续期公司债券债权代理协议》，接受《海航集团有限公司可续 期公司债券持有人会议规则》、《海航集团有限公司可续期公司债券账 户及资金监管协议》中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明 的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：海航集团有限公司。 （二）债券名称：2016年第一期海航集团有限公司可续期公司债券 （简称“16海航集团可续期债01”）。 （三）发行总额：不超过人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00）。 （四）债券期限：本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期。在 每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周 期（即延续3年），或全额兑付本期债券。 （五）发行人续期选择权：在本期债券每个重定价周期末，发行人 有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券。 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体 II  2016年第一期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书 上刊登续期选择权行使公告。 （六）债券利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年 计息。在本期债券存续的前3个重定价周期（第1个计息年度至第9个计 息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个 重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前 750个工作日的一 周上海银行间同业拆放利率（Shibor（1W））的算术平均数（四舍五入 保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周 期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。首次发行票面利率由发行人和主承销商在 发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则在第4个重定价周期（第10 个计息年度至第12个计息年度）内的票面利率调整为当期基准利率加 上基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%，下同）；从第5个重 定价周期开始，每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上 基本利差再加上600个基点。即： 重定价周期（计息年度） 前3个重定价周期（第1至9个 计息年度） 票面利率计算公式 当期基准利率+基本利差 第4个重定价周期（第10至12 个计息年度） 当期基准利率+基本利差+300个基点 当期基准利率+基本利差+600个基点 从第5个重定价周期开始的每 个重定价周期（从第13个计 息年度开始的每个计息年 度） III  2016年第一期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书 （七）付息方式：本期债券每年付息一次。 （八）递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息权， 除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将 当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳