2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书.docVIP

 2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016年芜湖 I  2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》、 《2016年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券债权代理 协议》、《2016年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集 资金账户监管协议》和《2016年芜湖市交通投资有限公司城市停车场建 设专项债券偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书 作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车 场建设专项债券（简称“16芜湖交投专项债 01”） （二）发行总额： 14亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设 本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本 金。 本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券在存续 期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 II  2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者在承 销团成员设臵的发行网点认购的债券由中央国债登记结算有限责任公 司登记托管；在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA+，发行主体长期信用等级为 AA+。 III  2016年第一期芜湖市交通投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 目录 释义 ............................................................................................................. 3 第一条债券发行依据 ......