2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告.docVIP

 2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告 发行人声明 为进一步加大对“三农”领域的信贷支持，加快推动农业现代化进 程，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于浙江义乌农村商 业银行股份有限公司发行 “三农”专项金融债券的批复》（银监复 [2015]232号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2015]第111号）核准，浙江义乌农村商业银行股份 有限公司（以下简称“发行人”）拟于2016年4月19日在全国银行间债 券市场发行 2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司 “三 农”专项金融债券（以下简称“本期债券”）。 本发行公告旨在向有意投资 2016年第一期浙江义乌农村商业银 行股份有限公司 “三农”专项金融债券的投资者提供本期债券的基本 情况。 发行人保证本发行公告与发行人编制的《浙江义乌农村商业银行 股份有限公司发行2016年第一期“三农”专项金融债券募集说明书》不 相冲突，确认截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 发行人承诺将按照中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 的相关规定履行持续信息披露义务。在每一会计年度结束后 4个月以 内披露上一年度的年度报告；在本期债券存续期间的每年 7月31日前 披露债券跟踪信用评级报告；对影响发行人履行债务的重大事件，将 及时向主管部门和监管机构报告该事件有关情况，并按照其指定的方 式向投资者进行披露。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 1  2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告 期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何 判断。 2  2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告 目 录 第一章债券清偿顺序说明及风险提示 ................................................ 4 第二章发行人基本情况 ........................................................................ 6 第三章本期债券情况 .......................................................................... 55 第四章本期债券承销和发行方式 ...................................................... 62 第五章本次发行有关机构 .................................................................. 65 第六章备查信息 .................................................................................. 68 3  2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告 第一章债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商 业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本债券、混合 资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 金融债券性质为公司的一般负债，遇公司破产清算，其偿还顺序 居于发行人股权、混合资本债券、二级资本债券以及长期次级债务之 前。根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时， 在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个 人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债券的清偿顺 序应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其 它负债具有同样的清偿顺序。 二、风险提示 投资者在评价和购买发行人此次发行的金融债券时，应特别认真 地考虑下述各项风险因素： （一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动 的不确定性。在债券的存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这 将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：本期债券期限相对较短，且通过中国人民银行债券发行系 统招标发行，市场化的招标发行利率水平已充分考虑了对利率风险的 4  2016年第一期浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券发行公告 补偿。本期债券拟在发行结束