2016年瑞安债募集说明书.docVIP

 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、 主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》及《债券持有人会议规则》中对本期债券各项权利义务 1  2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2  2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券的基本要素 债券名称 2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券。 人民币 4.5 亿元。 发行总额 债券期限 本期债券为七年期，附本金提前偿还条款，在债券存 续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行 总额 20%的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆 放 利 率 网 () 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，四舍五入保留两位小 数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券利率 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）协议发行。 发行方式 本期债券由温州市交通投资集团有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 债券担保 信用级别 流动性支持 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期 信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 本期债券由中国工商银行股份有限公司瑞安支行提供 无条件流动性支持贷款。 3  2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 ................................................................................................. 5 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 债券发行依据 ................................................................ 9 本次债券发行的有关机构 .......................................... 10 发行概要 ...................................................................... 18 认购与托管 ..........................................................