2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书.docVIP

2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 主承销商、簿记管理人  2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 I  2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司、主承销 商广发证券股份有限公司、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）、律师重庆索通律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评级 有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规 惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专 项债券（简称“16渝迈瑞债”）。 （二）发行总额：不超过人民币 20亿元。 （三）债券期限：7年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年 末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中， Shibor 基准利率为发行公告前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的 Shibor利率的算术 平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基 II  2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书 本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按 照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A股证券账户的机构投资者公开发行（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 （六）债券形式：实名制记账式债券。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的长期主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。 III  2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书 目录 释义...........................................................................................................1 第一条债券发行依据.................................................................................3 第二条本次债券发行的有关机构.............................................................4 第三条发行概要.........................................................................................8 第四条认购与托管...............................................................................