2016邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书.docVIP

月  2016年邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、 监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债 券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 I  2016年邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、债券基本要素 （一）本期债券名称：2016年邵阳都梁投资发展有限公司养老 产业和城市停车场建设专项债券（简称“16都梁专项债”）。 （二）发行人：邵阳都梁投资发展有限公司。 （三）发行总额：人民币 11.1亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面 利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。 发行人将于债券存续期的第 3年末至第 7年末分别按照 20%、20%、 II  2016年邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书 20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值按上述比例进行分配。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付 一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受 偿的利息金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年 度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （七）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 （一）通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 （二）通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记托管。 （八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （九）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 III  2016年邵阳都梁投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十）承销方式：承销团以余额包销方式进行承销。 （十一）担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保