3、万华实业集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告.docVIP

万华实业集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、万华实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）承诺 本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、万华实业集团有限公司本期发行待偿还余额不超过 3 亿元超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何 判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 3、本期共发行面值 3 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。每张面值 为人民币壹佰元整（即 100.00 元），共 300 万张。 4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对发行万华实业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资 本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期超短期融资券发行 人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《万华实业集团有限公司 1  2016 年度第一期超短期融资券募集说明书》。 该募集说明书已刊登于中国货币网（)和上海清算所 网站（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、公司、本公司：万华实业集团有限公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会制定 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等自律规则、指引 所规定的条件和程序在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务 融资工具。 3、募集说明书：指《万华实业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书》。 4、本期发行：指万华实业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券的发 行行为。 5、主承销商、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。 6、承销团：指主承销商为本期超短期融资券发行组建的承销团。 7、人民银行：指中国人民银行。 8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 2  9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 14、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 15、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 16、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由华夏银行股份有限公司担任。 三、本期发行基本情况 本期超短期融资券名 万华实业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资 1 称： 券 发行人全称： 万华实业集团有限公司 2 3 发行人待偿还债务融 截至本公告之日，发行人待偿还债务融资工具余额为 3  资工具余额： 主承销商： 69 亿元。 华夏银行股份有限公司 4 联席主承销商 注册文号： 无 5 中市协注[2015]SCP330 号 人民币 35 亿元（￥3,500,000,000.00 元） 人民币 3 亿元（￥300,000,000.00 元） 270天 6 注册金额： 7 本期发行金额： 超短期融资券期限： 计息年度天数 超短期融资券面值： 8 9 非闰年 365 天，闰年 366 天 人民币壹佰元（￥100.00 元） 面值发行，采用固定利率方式，由集中簿记建档结果 确定 10 11 发行利率： 12 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 发行对象： 承销方式： 发行方式： 13 14 15 主承销商余额包销 本期超短期融资券由主承销商组建承销团，通过集中 簿记建档、集中配售方式进行。 20