4.金诚信矿业管理股份有限公司2016年第一期中期票据发行公告.docVIP

金诚信矿业管理股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、金诚信矿业管理股份有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完 整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据已在中国 银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资 风险作出任何判断。广发银行股份有限公司为本期中期票据的主承销 商。 3、本期共发行面值3亿元人民币中期票据，期限为3年。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外）。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票 据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资 建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《金诚信矿 业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》,该募集 说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币 网（）。  二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.本公司/公司/发行人： 2.中期票据： 指金诚信矿业管理股份有限公司 指具有法人资格的非金融企业在 银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 3.本期中期票据： 指发行额度为人民币3.0亿元金 诚信矿业管理股份有限公司2016 年度第一期中期票据 4.本次发行： 指本期中期票据的发行 5.人民银行： 指中国人民银行 6.交易商协会： 7.上海清算所： 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公 司 8.北金所 指北京金融资产交易所有限公司 指主承销商为本期发行组织的， 由承销商组成的承销团 9.承销团： 10.主承销商/联席主承销商： 11.承销商 指广发银行股份有限公司 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本期发行有关  文件约束，参与本期中期票据簿 记建档的机构 12.簿记建档： 指由簿记管理人记录投资者认购 数量意愿的程序，该程序由簿记 管理人和发行人共同监督 指制定簿记建档程序及负责实际 簿记建档操作者，本期中期票据 发行期间由广发银行股份有限公 司担任 13.簿记管理人： 14.余额包销： 指主承销商在发行期限结束后， 将未售出的中期票据全部自行购 入 15.银行间市场： 16.工作日： 指全国银行间债券市场 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 指国家规定的法定节假日和休息 日 17.节假日： 18.元： 指人民币元  三、本期中期票据发行基本情况 ★名称：金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据 ★发行人：金诚信矿业管理股份有限公司 ★注册通知书文号：中市注协【2016】MTN【80】号 ★注册金额：人民币3亿元（即300,000,000.00元） ★本期发行金额：人民币3亿元（即300,000,000.00元） ★中期票据期限：3年 ★面值：本期中期票据面值为100元 ★发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发 行。 ★主承销商：广发银行股份有限公司 ★簿记管理人：广发银行股份有限公司 ★托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 ★承销方式：组建承销团，主承销商余额包销 ★本期中期票据利率：本期中期票据采用固定利率方式，发行利率根 据集中簿记建档、集中配售的结果确认。 ★发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） ★发行日：2016年【4】月【18】日 ★缴款日：2016年【4】月【19】日 ★起息日：2016年【4】月【19】日 ★债权登记日：2016年【4】月【19】日  ★上市流通日：2016年【4】月【20】日 ★兑付日：2019年【4】月【19】日，遇中国法定节假日顺延至下一 个工 作日，顺延期间不另计息 交易市场：全国银行间债券市场 ★还本付息方式：本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 ★兑付方式：本期中期票据存续期限内每个付息日的前5个工作日， 由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公 告》。本期中期票据的兑付按照规定，由上海清算所代理完成付息兑 付工作 ★兑付价格：按面值兑付 ★信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估有限公司综合评定， 本期中期票据的主体信用级别为AA-，债项信用级别为AAA ★担保情况：本期中期票据由中合中小企业融资担保股份有限公司提 供不