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现代投资股份有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人: 二零一五年 1  重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本期短期融资券募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2  一、释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司/公司/发行人 现代投资股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简称 指具有法人资格的非金融企业在银行间 “债务融资工具”） 债券市场发行的，约定在一定期限内还本 付息的有价证券 本次发行 本期短期融资券的发行 注册总额度 公司注册的金额为 20亿元人民币的短期 融资券额度 本期短期融资券 募集说明书 公司本次发行的金额为 15 亿元的现代投 资股份有限公司 2015年度第二期短期融 资券 公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《现代投资股份有限公 司 2015 年度第二期短期融资券募集说明 书》 主承销商 承销商 国家开发银行股份有限公司 与主承销商签署承销团协议，接受承销团 协议及其他与本次发行有关文件的约束， 参与本期短期融资券簿记建档的机构 主承销商为本次发行组织的，由主承销 商、联席主承销商和承销商组成的承销团 为“指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员 /投资人发 出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 承销团 簿记建档 簿记管理人 承销协议 制定集中簿记建档程序及负责实际集中 簿记建档操作者，本期短期融资券发行期 间由国家开发银行股份有限公司担任 公司与代表承销团的主承销商为本次发 行签订的《现代投资股份有限公司非金融 3  企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 余额包销 主承销商与承销商为承销本期短期融资 券签订的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议（2010版）》 本期短期融资券的主承销商按照《现代投 资股份有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议》的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 上海清算所 协会 指银行间市场清算所股份有限公司 中国银行间市场交易商协会 《管理办法》 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》 北京市的商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日或休息日） 工作日 节假日 元 国家规定的法定节假日和休息日 人民币元 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 4  二、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：现代投资股份有限公司 2015年度第二期短期融资券 2、发行人全称：现代投资股份有限公司 3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人 待偿还债务融资工具余额为 19亿元，为发行人 2006年发行 10年期 10亿元企业 债和 2012年发行 3年期 9亿元中期票据。 4、接受注册通知书文号：中市协注[2014]CP50号 5、注册发行总额：人民币 20亿元（即 RMB2,000,000,000.00） 6、本期发行金额：人民币 15亿元（即 RMB1,500,000,000.00） 7、本期短期融资券期限：366天 8、本期短期融资券面值：本期短期融资券面值为每张 100元 9、本期短期融资券利率：本期短期融资券的利率为固定利率；利率的确定 方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。本期短期融资券 利率在短期融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。 10、发行价格：面值发行，以 1000万元为一个认购单位。 11、短期融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期短期融资券在 上海清算所开立的托管账户中托管记载。 12、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 13、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 14、销售方式：指主承销商以余额包销的方式承销本次