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金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 金诚信矿业管理股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人 注册金额 金诚信矿业管理股份有限公司 人民币3亿元 本期发行金额 发行期限 人民币3亿元 3年 中合中小企业融资担保股份有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保 担保情况 信用评级机构 信用评级结果 联合资信评估有限公司 主体信用评级：AA- 本期中期票据债项评级：AAA 主承销商：广发银行 二〇一六年四月 1  金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规 的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期中期票据含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅 读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  金诚信矿业管理股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义............................................... 5 第二章风险提示及说明..................................... 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 .............................................................................................. 9 二、发行人的相关风险 ...................................................................................................................... 9 三、担保风险 .................................................................................................................................... 16 第三章发行条款.......................................... 17 一、中期票据的基本条款 ................................................................................................................ 17 二、发行安排 .................................................................................................................................... 18 第四章募集资金运用...................................... 20 一、募集资金用途 ............................................................................................................................ 20 二、承诺 ............................................................................................................................................ 20 三、偿债保障措施 .....