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上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人：上海上实（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 注册总额度：人民币捌拾亿元整（RMB8,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00） 发行期限：3年 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AAA 债项评级：AAA 1  上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2  上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 ...................................................................................................................1 一、常用名词释义....................................................................................................1 二、专有名词释义....................................................................................................2 第二章风险提示及说明 ...............................................................................................5 一、本期中期票据的投资风险................................................................................5 二、发行人相关的风险............................................................................................5 第三章发行条款 .........................................................................................................13 一、本期中期票据主要条款..................................................................................13 二、本期中期票据发行安排..................................................................................14 第四章募集资金运用 .................................................................................................16 一、募集资金运用计划..........................................................................................16