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上海申华控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 一、 重要提示 1、上海申华控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行2015 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]MTN58号）注册。中国光大 银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计2亿元人民币中期票据，期限为3年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行上海申华控股股份有限公司2015年度第一期 中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据 的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一 旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商 与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情 - 1 -  况，敬请阅读《上海申华控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票 据 募 集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 货 币 网 和上海清算所网站。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指上海申华控股股份有限公司。 2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《上海申华控股股份有限公司2015年度第一 期中期票据募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币2亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国光大银行 股份有限公司担任。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 - 2 -  13、集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 15、年度计息天数：闰年366天，非闰年365天。 三、 本期发行基本情况 1、中期票据名称：上海申华控股股份有限公司2015年度第一期 中期票据。 2、发行人：上海申华控股股份有限公司。 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。 4、注册文号：中市协注[2014] MTN58号。 5、中期票据注册金额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000元）。 6、本期发行金额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000元）。 7、债务融资工具期限：3年。 8、债务融资工具面值：人民币贰亿元整（RMB200,000,000元）。 9、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率 通过集中簿记建档程序确定。 - 3 -  12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2015年11月13日。 16、起息日：2015年11月16日。 17、缴款日：2015年11月16日。 18、债权债务登记日：2015年11月16日。 19、上市流通日：2015年11月17日。 20、付息日：存续期内每年11月16日 21、兑付日：2018 年 11 月 16 日（如遇法定节假日，则顺延至 下一工作日）。 22、还本付息方式：本期中期票据采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 23、兑付价格：按面值与中期票据到期利息合计兑付。 24、兑付方式