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中国东方航空股份有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 中国东方航空股份有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 中国东方航空股份有限公司 本期发行金额： 人民币40亿元 发行期限： 5年 信用评级机构及主体评级 信用评级机构及债项评级 担保情况： AAA级（大公国际资信评估有限公司） AAA级（大公国际资信评估有限公司） 无担保 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二零一六年七月 1  中国东方航空股份有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2  中国东方航空股份有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义........................................................ 6 第二章风险提示及说明 ............................................. 10 一、中期票据的投资风险 ........................................... 10 二、发行人相关风险 ............................................... 10 第三章发行条款................................................... 17 一、主要发行条款 ................................................. 17 二、发行安排..................................................... 19 第四章募集资金运用 ............................................... 21 一、本期中期票据募集资金运用计划 ................................. 21 二、本期中期票据募集资金的管理 ................................... 21 三、偿债资金来源及保障措施 ....................................... 21 四、发行人承诺................................................... 23 第五章发行人基本情况 ............................................. 24 一、发行人基本情况 ............................................... 24 二、发行人历史沿革 ............................................... 24 三、发行人股权结构 ............................................... 26 四、发行人控股股东及实际控制人 ................................... 27 五、发行人独立性 ................................................. 27 六、发行人主要子公司情况 ......................................... 28 七、发行人公司治理 ...............