中国中车股份有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书.docVIP

中国中车股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人 中国中车股份有限公司 注册金额： 120亿元 本期发行金额： 本期发行期限： 担保情况： 30亿元 139天 无担保 发行人主体长期信用等级： AAA（中诚信国际信用评级有限责任公司） 主承销商、簿记管理人 中信银行股份有限公司 联席主承销商 中国工商银行股份有限公司 2016年 7月 1  重要声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司已批准本募集说明书，本公司承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章 备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1  目录 第一章 风险提示及说明 .......................................................................................................10 一、超短期融资券的投资风险..........................................................................................10 二、发行人相关的风险......................................................................................................10 第二章 发行条款 ...................................................................................................................16 一、本期超短期融资券的发行条款..................................................................................16 二、发行安排......................................................................................................................17 第三章 募集资金用途 ...........................................................................................................19 一、募集资金用途..............................................................................................................19 二、发行人承诺..................................................................................................................19 第四章 发行人基本情况 .......................................................................................................20 一、发行人概况.......................................................................................................