中国东方航空集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告.docVIP

中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．招商银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人，北京银行股份有限公司为联席 主承销商。 4．本次共发行面值贰拾捌亿元超短期融资券，期限为180天。 5．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 6．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行中国东方航空集团公司2015年度第三期超短期融资券的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期 超短期融资券的详细情况，请阅读《中国东方航空集团公司2015年度第三期超短 期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（） 1  中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 中国货币网（）。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “东航集团/本公司/公司” 指 中国东方航空集团公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在270天以内还本付息的债务 融资工具。 “本期超短期融资券” 指 金额为 28 亿元的“中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券”。 “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的《中国东方航空集团 公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明 书》。 “发行公告” “发行文件” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《中国东方航空集团公司2015 年度第三期超短期融资券发行公告》。 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 2  中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商” “承销团” 指 北京银行股份有限公司 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议” “余额包销” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《中国 东方航空集团公司非金融企业债务融资工具 承销协议》。 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照《中国东方航空集团公司非金融企业债 务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入。 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “北金所” 指 中国银行间市场交易商协会。 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” “法定节假日” 指 全国银行间债券市场。 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 3  中国东方航空集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行基本情况 1．债务融资工具名称： 中国东方航空集团公司 2015 年度第三期超短期融 资券。 2．发行人全称： 中国东方航空集团公司。 3．发行人及下