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中国中纺集团公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 发行人：中国中纺集团公司 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一五年十月  一、重要提示 1、中国中纺集团公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015年度第 二期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、北京银行股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。 3、本期发行金额共计面值人民币 10亿元短期融资券，期限为 366天。 4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法 规禁止购买的除外）。 5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对发行中国中纺集团公司 2015年度第二期短期融资券的有关事 宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本 期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国中纺集团公司 2015年度第二期短期 融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（/）。 7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 1  二、释义 发行人 指 指 中国中纺集团公司 本期短期融资券 发行金额为 10亿元人民币的中国中纺集团公司 2015年 度第二期短期融资券 本期发行 指 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关 信息而制作的《中国中纺集团公司 2015年度第二期短 期融资券募集说明书》 发行公告 发行文件 指 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的《中国中纺集团公司 2015年度第二期短期融资券 发行公告》 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书及本发行 公告） 主承销商 指 指 指 北京银行股份有限公司、北京银行 联席主承销商 簿记管理人 中国民生银行股份有限公司、民生银行 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期短期融资券发行期间由北京银行股份有限 公司担任。 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 承销协议 余额包销 指 指 公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议（2013版）》 本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议（2013版）》的规定，在 发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入 2  上海清算所 交易商协会 银行间市场 法定节假日 指 指 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 中国银行间市场交易商协会 全国银行间债券市场 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元 指 指 如无特别说明，指人民币元 北京金融资产交易所有限公司 北金所 3  三、本期短期融资券发行基本情况 短期融资券名称： 发行人： 中国中纺集团公司 2015年度第二期短期融资券 中国中纺集团公司 短期融资券形式： 本期短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算 所股份有限公司登记托管 发行人待偿还债务 融资工具余额： 截至本募集说明书出具之日，发行人待偿还债务融资工具余 额为人民币贰拾亿元 接受注册通知书： 注册金额： 中市协注[2014]CP366号 人民币 20亿元 本期发行金额： 短期融资券期限： 计息年度天数： 短期融资券面值： 发行价格： 人民币 10亿元 366天 366天 人民币壹佰元整（RMB100.00元） 本期短期融资券按面值发行 票面利率： 本期短期融资券的利率为固定利率，发行利率将根据集中簿 记建档、集中配售结果确定 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资 者除外） 承销方式： 发行方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 组建承销团，按面值发行，票面利率通过集中簿记建档方式 确定，集中配售方式发行 发行日期： 起息日期： 缴款日期： 计息期限： 上市日期： 兑付日期： 2015年