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中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告 中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告 声明： 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行 公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。主管部门对本期中 期票据发行所作的任何决定，均不表明其对本期中期票据 风险作出实质性判断。 发行人：中国科学院国有资产经营有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：北京银行股份有限公司 二○一五年十一月 1  中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、中国科学院国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”或“国科控股”） 发行 2015年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已在中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”）注册。注册不代表交易商协会对本期中期票 据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 招商银行股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商，北京银行股份有限公司 为联席主承销商。 2、本期发行金额共计面值 5亿元人民币中期票据，期限 3年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期 中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。 投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国科学院国有资产经营有 限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行 间市场清算所股份有限公司网站（）和中国货币网 （）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义： 1、国科控股、公司、本公司、发行人：指中国科学院国有资产经营有限责 任公司。 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在 1年内还本付息的债务融资工具。 3、本期中期票据：指发行额为 5亿元人民币的中国科学院国有资产经营有 限责任公司 2015年度第一期中期票据。 4、募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明 书》。 5、发行公告：指发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《中 国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告》。 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 7、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 2  中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告 8、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 9、联席主承销商、北京银行：指北京银行股份有限公司。 10、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销团其他成 员共同组成的承销团。 11、承销协议：指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议》。 12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 13、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。 14、余额包销：指主承销商在募集说明书中载明的缴款日，按发行利率 /价 格将本方包销额度比例内未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。 15、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 17、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息 日)。 18、元：如无特别说明，指人民币元。 19、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：中国科学院国有资产经营有限责任公司 2015年度第一期 中期票据。 2、发行人：中国科学院国有资产经营有限责任公司。 3、主承销商：招商银行股份有限公司。 4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN【470】号。 5、发行人中期票据注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,5