中国水利水电第八工程局有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书.docVIP

中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中国水利水电第八工程局有限公司 人民币12亿元 注册金额： 本期发行金额： 人民币12亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前 长期存续，并在发行人依据发行条款的 约定赎回时到期 发行期限： 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体长期信用评级： AA+ 中期票据信用等级： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商 二零一五年十月  中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 第 1页  中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 ...............................................................................................................5 第二章风险提示及说明 ...........................................................................................8 一、与本期中期票据相关的风险............................................................................8 二、与发行人相关的风险........................................................................................8 第三章发行条款 .....................................................................................................16 一、主要发行条款..................................................................................................16 二、发行安排..........................................................................................................19 三、投资者认购承诺..............................................................................................21 第四章募集资金运用 .............................................................................................22 一、募集资金用途..................................................................................................22 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺..........................................................23 三、偿债计划及偿债资金来源.............................