我国服装OEM企业转型专项研究.doc

我国服装OEM企业转型专项研究 　　一、我国服装制造业分析 　　（一）服装制造业现状　　2008年对于国内的纺织服装行业来说又是备受考验的一年??出口形势不容乐观， 2008年1-11月我国纺织服装累计出口1691.09亿美元，同比增长8%，出口增幅继续放缓。详见图1。 图1　纺织服装进出口情况 　　行业内企业（特别是中小企业）感受到巨大的生存压力，服装行业正在经历一次主动和被动兼具的产业转型和升级，以产能扩张和同质化初级产品贴牌出口为主的行业增长模式正在逐步遭到抛弃，技术创新、品牌培育和渠道建设等行业发展模式正在培育并将成为未来的主流模式。在行业自身优胜劣汰的成长过程中，疼痛在所难免，大量低端产品制造企业的淘汰也是必然，然而最终的结果是行业整体竞争力的提升和优秀企业获得更良好的发展大环境。 　　（二）行业发展机会　　中国拥有最完备的纺织服装产业基础、良好的行业竞争环境、全球最大的纺织服装消费市场，而且纺织服装行业对劳动力的吸纳对于中国建设和谐社会也至关重要。从今后很长一段时间来看，纺织服装在中国都不会是一个逐渐消亡的行业，而是一个不断通过市场化手段提升和改造自己、不断焕发生命力的行业，服装消费也是一个永远发展的市场。　　1、随着国内经济的持续发展、居民可支配收入的不断增长以及财富积累的日益丰厚，未来纺织服装对内需市场的拉动效应将不断增强。纺织服装的消费增速高于人均收入的增长速度，详见图2，3。全国大型零售企业的服装零售量复合增长率高达17％，零售额复合增长率高达22％，显示出服饰消费不断升级的趋势。预计未来5年，在人民生活水平不断上升的大背景下，我国服装消费的内需拉动效应将会十分显著，服装消费将维持20％左右的高增长。 图2　国内服装零售总额分析 图3　居民服装消费支出增长分析 　　2、我国的纺织服装行业拥有十分完整的产业链　　我国的纺织服装工业产业链十分完整，从上游的原材料供应到相关的配料如拉链、纽扣的配套都十分发达，加之社会稳定，任何厂商在国内的纺织行业集群都可以很容易找到上下游合作伙伴。随着我国企业在科技、设计、渠道建设上的不断突破，我国正由纺织服装大国向纺织服装强国迈进。 图4　我国纺织服装产业链构成 　　3、我国的劳动力优势犹存　　尽管我国的劳动力成本不断上升，在沿海地区达到0.85美元/小时，略高于越南、巴基斯坦、印度，但只是台湾的11％，日本的3.7%。如果我国的劳动力成本按照每年10％的速度递增，考虑汇率因素，到2012年东部沿海地区为1.7美元/小时，内地为1.2美元/小时,仍具备优势，详见图5。 图5　世界各国纺织行业人工成本比较2007年 　　此外，我国是全球最大的棉花和化纤生产国，原料资源十分丰富，我国纺织服装产业的原材料优势将长期存在。我国拥有众多发达的产业集群地，为行业内的专业分工、节约成本、提高上下游配套能力提供了良好的基础。正是这些因素构成了我国纺织行业竞争力的扎实基础。 　　（三）行业发展挑战　　1、人民币升值　　2005年汇改以来，人民币对美元不断升值，2008 年7 月，人民币兑美元汇率已经突破6.2，人民币升值严重削弱了以出口为主的纺织服装业的竞争力。　　升值的负面影响不能一概而论。鉴于中国产品目前在国际市场上依然较高的性价比，以及在不少细分领域的相对垄断优势，我们认为升值对产品附加值低、以初加工跑量为主的中小型企业冲击比较大，未来大量该类型企业将面临淘汰；而对于拥有一定企业品牌基础、规模、产品优势或在某一细分领域具备全球竞争力的企业，其议价能力将会更强。 　　另外需要指出的是，尽管人民币相对美元升值，而欧元相对美元升值更快，因此，人民币相对欧元是贬值的。根据目前的统计，中国对美国纺织服装金额小于对欧盟的出口比重，至少占出口比重16%的地区实际并不存在升值的压力。　　2、贸易壁垒限制中小企业发展，行业需要整合　　自08 年1 月1 日起中国对欧盟纺织服装出口的特保设限将正式到期，07 年10 月中国与欧盟已经达成最新的协议，从08 年开始对中国出口欧盟的8 类纺织品实施为期一年的双边监控。08 年12 月底美国对中国纺织品出口的配额也已到期。但是特保设限只是贸易限制的一部分，各种反倾销、反补贴、技术性壁垒将长期存在，这些因素将直接提高行业的出口成本。07 年6月1 日，欧盟化学品监管体系《化学品注册、评估、管理和限制制度》（REACH 法案）生效，这项法案被视作中国加入世贸组织以来遇到的最大的贸易壁垒，对中国纺织服装企业而言，这项法案将会导致原料成本或认证成本直接增加。　　3、劳动法降低了成本优势　　由《劳动合同法》的实施以及原材料价格的不断上涨所导致的成本优势的逐步减弱、上游环节竞争对手的不断加入将迫使中国纺织服装行业逐步由产业链的上游加工环节向